Doktorens værste mareridt bliver til virkelighed, da zygonerne invaderer Jorden. Mistro og fortvivlelse hersker overalt - for selv det bedste menneske kan forvandle sig til en zygon, uden at nogen opdager det. Ingen kan vide sig sikker, så Clara og doktoren må nu kæmpe deres livs kamp for at redde menneskeheden, men heller ikke de er i sikkerhed.