Zwei heroische Ikonen - der Doktor und Santa Claus - treffen aufeinander in einem der unglaublichsten Abenteuer des Timelords! Gefangen auf einer arktischen Basis, stehen sie unter Angriff von schrecklichen Kreaturen. Wie wird die letzte Weihnacht für den Doktor und Clara Oswald ausgehen?

Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand: Eine mysteriöse außerirdische Kraft hat den gesamten Himmel samt Flugverkehr eingefroren - und vom Doktor fehlt weit und breit jede Spur. Seine Begleiterin Clara macht sich auf die Suche. Gemeinsam mit Missy findet sie den Zeitreisenden schließlich im Essex des Jahres 1138, wo er sich gerade von einer dreiwöchigen Party erholt. Doch Kolonie Sarff ist ihnen bereits auf den Fersen und entführt alle drei nach Skaro, wo Davros im Sterben liegt.

In der mysteriösen Welt der Nethersphere wurden Pläne geschmiedet. Missy ist kurz davor, dem Doktor zu begegnen, und eine unmögliche Entscheidung bahnt sich an. Die düstere Organisation, die nur als 3W bekannt ist, verspricht "Der Tod ist kein Ende". Aber, wie der Doktor und Clara bald feststellen, werden sie sich wünschen, dass er es wäre.

Als auf den Straßen Londons Cybermen unterwegs sind, verbünden sich alte Freunde gegen alte Feinde, und der Doktor hebt in einer erstaunlichen neuen Rolle ab. Kann die mächtige UNIT Missy in Schach halten? Während der Doktor vor seiner bislang größten Herausforderung steht, müssen noch einige Opfer gebracht werden, bevor der Tag als erfolgreich bezeichnet werden kann.

Der Doktor sitzt auf dem Planeten Skaro fest, der Heimat des bösen Dalek-Imperiums. In dieser Welt muss sich der Zeitreisende erst einmal zurechtfinden. Niemand kann ihm dabei helfen und ohne Schallschraubenzieher und TARDIS ist er praktisch machtlos. Im versöhnlichen Gespräch mit Davros erliegt er schließlich der bisher größten Versuchung seines Lebens - und begeht einen verhängnisvollen Fehler. Bleibt Clara noch genug Zeit, um ihn zu retten?

Der Doktor und seine Begleiterin Clara landen in einer Unterwasserbasis, wo sie auf eine völlig verängstigte Crew treffen. Schreckliche Dinge gehen hier vor sich. Doch was genau steckt dahinter? Der Doktor und Clara machen sich auf die Suche nach Hinweisen. Ist es tatsächlich möglich, dass die Basis von Geistern heimgesucht wird?

Auf einem abgelegenen Armeestützpunkt treibt ein außerirdischer Warlord, der Froschkönig, sein Unwesen. Der furchterregende Alien hat dabei vor allem eins im Sinn: Er will sein eigenes Überleben sichern. Sein perfider Plan soll Auswirkungen auf das gesamte Universum haben. Dies zu verhindern, wäre eine Aufgabe für den Doktor. Doch wird es ihm gelingen, eine fatale Kettenreaktion aufzuhalten?

Der Doktor und seine Begleiterin Clara werden von Wikingern gefangen genommen. Nun müssen sie den Nordmännern helfen, ihr Dorf gegen monsterartige Weltraumkrieger zu beschützen. Deren Anführer behauptet, der nordische Gott Odin persönlich zu sein. Da die Angreifer zu zahlreich und zu gut bewaffnet sind, scheint das Schicksal der Dorfbewohner besiegelt. Warum beschäftigt sich der Doktor dennoch so intensiv mit einem einzelnen Wikingermädchen?

Im London des Jahres 1651 treibt ein gefährlicher Straßenräuber namens "Der Nachtmahr" sein Unwesen. Als der Schurke und sein Begleiter ein Beutestück finden, das nicht von dieser Welt zu sein scheint, treffen sie auf den Doktor. Dieser fragt sich, mit wem "Der Nachtmahr" wohl im Bunde ist. Der Zeitreisende gerät in massive Schwierigkeiten. Wird es ihm gelingen, dem Galgen zu entkommen und gleichzeitig die Welt vor einem teuflischen Verrat zu bewahren?

Der Doktor bekommt es mit den Zygonen zu tun: Außerirdische, die ihre Gestalt verändern können. Schon lange leben sie unerkannt auf der Erde - bis jetzt! Nun hat eine Gruppe von Zygonen Osgood entführt. Der Doctor, Clara und die UNIT müssen rund um die Welt jagen und versuchen, sie zu befreien. Doch werden sie sie rechtzeitig erreichen? Und sind sie in der Lage, einen Aufstand zu stoppen, bevor es zu spät ist?

Zygonen, die ihre Gestalt nach Belieben verändern können, haben sich in ganz Großbritannien ausgebreitet. Somit ist es praktisch unmöglich zu wissen, wem man noch vertrauen kann und wem nicht. Da auch die UNIT außer Gefecht gesetzt ist, ist nun nur noch der Doktor in der Lage, die Zygonen aufhalten. Aber wie kann ein Krieg verhindert werden? Und was kann der Doktor tun, um seine Freunde zu retten?

Die Video-Aufzeichnungen der um den Planeten Neptun kreisenden Le-Verrier-Raumstation fördern merkwürdige Ereignisse zu Tage. Nachdem der Kontakt zur Besatzung abgebrochen ist, taucht ein Rettungsteam an Bord auf. In den Trümmern der Station stoßen die Teammitglieder auf den Doktor und Clara. Gemeinsam wollen sie nun herausfinden, was hier vorgefallen ist. Dabei wird rasch klar: Hier sind furchterregende Sandmann-Monster am Werk.

Mitten in London geraten der Doktor und Clara gemeinsam mit ihrem alten Freund Rigsy in eine verborgene magische Alien-Welt. Hier haben sich einige der fürchterlichsten Kreaturen des Universums versteckt. Unter ihnen ist auch das Wikingermädchen Ashildr. Da über Rigsy anscheinend das Todesurteil verhängt wurde, ist es sicher, dass nicht alle lebend davon kommen werden.

Der Doktor ist in einer Welt gefangen, die anders ist als alles, was er bisher gesehen hat. Darin muss sich der Zeitreisende der größten Herausforderung stellen, die ihm jemals begegnet ist. Es geht um eine letzte Prüfung - und die muss er alleine bestehen. Verfolgt von einer furchterregenden Kreatur, wagt er schließlich das Unmögliche. Falls er erfolgreich ist, wartet der Planet Gallifrey auf ihn...