In der mysteriösen Welt der Nethersphere wurden Pläne geschmiedet. Missy ist kurz davor, dem Doktor zu begegnen, und eine unmögliche Entscheidung bahnt sich an. Die düstere Organisation, die nur als 3W bekannt ist, verspricht "Der Tod ist kein Ende". Aber, wie der Doktor und Clara bald feststellen, werden sie sich wünschen, dass er es wäre.

Als auf den Straßen Londons Cybermen unterwegs sind, verbünden sich alte Freunde gegen alte Feinde, und der Doktor hebt in einer erstaunlichen neuen Rolle ab. Kann die mächtige UNIT Missy in Schach halten? Während der Doktor vor seiner bislang größten Herausforderung steht, müssen noch einige Opfer gebracht werden, bevor der Tag als erfolgreich bezeichnet werden kann.

Zwei heroische Ikonen - der Doktor und Santa Claus - treffen aufeinander in einem der unglaublichsten Abenteuer des Timelords! Gefangen auf einer arktischen Basis, stehen sie unter Angriff von schrecklichen Kreaturen. Wie wird die letzte Weihnacht für den Doktor und Clara Oswald ausgehen?

Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand: Eine mysteriöse außerirdische Kraft hat den gesamten Himmel samt Flugverkehr eingefroren - und vom Doktor fehlt weit und breit jede Spur. Seine Begleiterin Clara macht sich auf die Suche. Gemeinsam mit Missy findet sie den Zeitreisenden schließlich im Essex des Jahres 1138, wo er sich gerade von einer dreiwöchigen Party erholt. Doch Kolonie Sarff ist ihnen bereits auf den Fersen und entführt alle drei nach Skaro, wo Davros im Sterben liegt.

Der Doktor sitzt auf dem Planeten Skaro fest, der Heimat des bösen Dalek-Imperiums. In dieser Welt muss sich der Zeitreisende erst einmal zurechtfinden. Niemand kann ihm dabei helfen und ohne Schallschraubenzieher und TARDIS ist er praktisch machtlos. Im versöhnlichen Gespräch mit Davros erliegt er schließlich der bisher größten Versuchung seines Lebens - und begeht einen verhängnisvollen Fehler. Bleibt Clara noch genug Zeit, um ihn zu retten?