Während einer Undercover-Aktion im Londoner Royal Hope Hospital lernt der Doktor die smarte Medizinstudentin Martha Jones kennen. Ihre Unterstützung kann er bestens gebrauchen, als das gesamte Hospital von außerirdischen Söldnern auf den Mond gebeamt wird. Die ungewöhnliche Maßnahme dient dazu, einen gefährlichen Alien-Vampir zu isolieren, der in den verwinkelten Gängen des Krankenhauses sein Unwesen treibt. Um Patienten und Ärzte vor den grobschlächtigen Söldnern zu retten, versucht der Doktor, den Vampir selbst unschädlich zu machen...

Der Doktor und seine neue Begleiterin Martha Jones landen im London des Jahres 1599, um Englands Dichter-Legende William Shakespeare zu retten. Der wird nämlich von den außerirdischen Carrioniten drangsaliert, die ihn zwingen wollen, sein Theaterstück "Love`s Labour's Won" zu vollenden. Wie sich herausstellt, nutzen die Carrioniten Worte wie Zaubersprüche - und Shakespeares geniale Dichtungen sind die stärksten Zauber, die überhaupt vorstellbar sind! Wie nicht anders zu erwarten, wollen die Aliens diese Macht für böse Zwecke missbrauchen...

Der Doktor macht mit Martha einen Ausflug ins Jahr 5.000.000.043. In New New York auf dem Planeten Neue Erde steht ihn eine absonderliche Entdeckung bevor: Eine Autobahn, die durch hunderttausende Schwebewagen derart verstopft ist, dass die Benutzer schon für kürzeste Strecken mehrere Monate oder sogar Jahre benötigen. Zu allem Überfluss lauert auf der Überholspur eine Rasse hungriger Krabbenmonster, die immer wieder einzelne Autos auf Nimmerwiedersehen verschwinden lassen. Bevor der Doktor darangehen kann, das Mysterium aufzuklären, wird Martha von einem bewaffneten Pärchen entführt...

Zurück aus der fernen Zukunft legen der Doktor und Martha einen Zwischenstopp im New York des Jahres 1930 ein. Hier kommen sie bald einem Fall auf die Spur, der die kriminalistischen Instinkte des Doktors weckt: Auffallend viele Menschen sind in letzter Zeit in der Metropole verschwunden. Wie sich herausstellt, stecken alte Feinde des Doktors dahinter: Die Daleks, schwächliche Mutanten, die sich ausschließlich in ihren schwer bewaffneten Panzerfahrzeugen fortbewegen können. Sie planen, starke Hybriden aus menschlichen und Dalek-Genen zu erschaffen, um das Überleben der Daleks zu sichern...

Dem Doktor und seinen Freunden gelingt es, aus der Gefangenschaft der Daleks zu entkommen. Diese haben in der Zwischenzeit ihren Plan verwirklicht und einen Hybriden aus Mensch und Dalek erschaffen: Das Ergebnis ist Dalek Sec - ein Wesen, in dem sich die enorme Intelligenz der Daleks mit der menschlichen Fähigkeit zur Emotion verbindet. Sec plant, die Daleks nach seinem Bilde neu zu erschaffen, um seine Rasse so vor der drohenden Selbstzerstörung zu retten. Der Doktor hegt durchaus Sympathie für dieses Ansinnen, doch die übrigen Daleks sind Secs Plänen gegenüber mehr als skeptisch...

Eigentlich möchte der Doktor nur Martha wieder in ihrer Wohnung absetzen, doch dann kommt ihm die TV-Ansprache des größenwahnsinnigen Dr. Lazarus dazwischen. Der kündigt an, neu definieren zu wollen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Wie sich herausstellt, plant Lazarus, sich und seinen vermögenden Kunden durch DNA-Manipulation ewige Jugend und Schönheit zu verschaffen. Dummerweise geht bei der Erprobung der Wunderkur etwas schief - und Lazarus verwandelt sich in ein blutrünstiges, skorpionartiges Monster. Nur der Doktor und Martha können das Biest noch stoppen...

Der Doktor und Martha Jones betätigen sich als interplanetare Verkehrswacht - und eilen der Besatzung eines Raumfrachters zu Hilfe, der steuerlos auf einen Stern zutreibt. Den beiden bleiben nur 42 Minuten, bevor das Schiff in der Hitze der Sonne verglüht. Als wäre dieses Zeitlimit noch nicht schlimm genug, bekommen sie es auch mit einer mysteriösen Macht zu tun, die den Crewmitgliedern nach dem Leben trachtet...