Als der Doktor im viktorianischen London ankommt, stößt er auf einen außer Kontrolle geratenen Dinosaurier in der Themse und sieht sich tödlichen spontanen Selbstentzündungen gegenüber. Wer ist der neue Doktor, und werden Claras freundschaftliche Gefühle für ihn überleben, wenn sich die beiden auf eine neue schreckenerregende Mission begeben, die sie ins Herz einer Alien-Verschwörung führt? Der Doktor hat sich verändert. Es wird Zeit, dass Sie ihn kennenlernen!

Eine Dalekflotte hat ein einsames Rebellenschiff eingekreist, und nur der Doktor kann ihnen jetzt noch helfen. Im Angesicht seines größten Feindes benötigt er Clara an seiner Seite. Konfrontiert mit einer Entscheidung, die die Daleks für immer verändern könnte, sieht sich der Doktor gezwungen, sein Gewissen zu erforschen. Dabei steht für ihn auch die Antwort auf die Frage im Raum, ob er wirklich ein guter Mensch ist.